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じっちゃまTwitter「米国株カーニバル・クルーズ(CCL)買い出動すべきタイミングがきたと思う」とは?

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CCL
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ウサギ
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じっちゃま注目のクルーズ株などについてのツィートをまとめておきました!!

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じっちゃまTwitter「8月も相場は高いと思うが…」

じっちゃま
じっちゃま

相場に対する考え方、変更ありません。8月は高いと思っています。午後8:06 · 2021年8月8日





じっちゃま
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でも、なんとなく儲かりにくい状況が続いていると思います。このチャートはニューヨーク証券取引所上場全銘柄の騰落比率。S&P500が新値圏にあるのに、騰落比率は新値をとっていません。それはひとにぎりの銘柄群が指数を押し上げていることを示唆します。午後8:10 · 2021年8月8日

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じっちゃま
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NY市場の上昇、相場の足腰は弱いです。一例としてダウ運輸指数はじり安を辿っています。午後8:47 · 2021年8月8日

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じっちゃまTwitter「 デルタ変異株を克服するまであと一息のところまで来ている」

じっちゃま
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クルーズ乗客にワクチン接種を要求するノーウェジアン・クルーズ(NCLH)をフロリダ連邦判事が支持。フロリダ州の法令に差止命令を出すことで8月15日からの同社のクルーズ再開が可能に。午後4:25 · 2021年8月9日





じっちゃま
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カリフォルニアの高校は今週から秋学期が始まります。同州ではマスク着用が義務化。でも学校再開は大きな前進。午後4:28 · 2021年8月9日





じっちゃま
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一方「そろそろ会社に出社しろ!」という企業の社員に対する呼びかけはデルタ株の蔓延で不発に終わりそう。ビジネス出張、コンヴェンションなども絶望的。ファーストクラス、ビジネスクラスの航空運賃は毎日ダダ下がりしています。午後4:32 · 2021年8月9日





じっちゃま
じっちゃま

ようするにデルタ変異株を克服するまであと一息のところまで来ている。逆説的だがデルタ変異株が峠を越えるには一気にデルタ変異株が蔓延することが最短経路。経済のいたるところで混乱、交錯する情報が出ているのは、そのため。午後4:37 · 2021年8月9日





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じっちゃまTwitter「サービス産業に注目する理由」

じっちゃま
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なぜサービス業に注目する?→サービス業は米国でいちばん大きな雇用者だから。ここが完全に復活しない限り雇用の完全修復は望み薄=でもサービス業が最もコロナの影響を受けやすい。午後4:45 · 2021年8月9日





じっちゃま
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クルーズ産業の雇用は116万人(→新型コロナ直前)。日本で最も従業員数が多いトヨタの3個分です。午後4:51 · 2021年8月9日





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じっちゃまTwitter「良い順番は1.クルーズ株 2.航空株 3.ホテル株」

じっちゃま
じっちゃま

良い順番で言いますね。
1.クルーズ株
2.航空株
3.ホテル株

午後5:33 · 2021年8月9日





じっちゃま
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なぜこの順番?→クルーズは、好きで行くものだから。つまりバケーション行きたい人なら当然率先してワクチン注射するというわけ。守られたバブルを作りやすい。午後5:36 · 2021年8月9日





じっちゃま
じっちゃま

ひとつのクルーズ船の中で「集団免疫」の状態を確保することが出来ます。だから密でもクルーズは安全。ノーウェジアンがワクチン接種を義務化したのは、そのため。午後5:37 · 2021年8月9日






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じっちゃまTwitter「米国株カーニバル・クルーズ(CCL)買い出動すべきタイミングがきたと思う」

じっちゃま
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最大のクルーズ企業カーニバル(CCL)買い出動すべきタイミングが来たと思います。写真はマーディグラ。午後6:45 · 2021年8月9日

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じっちゃま
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業界第2位ロイヤル・カリビアン(RCL)のクワンタム級クルーズ船は乗客6000人を乗せることが出来ます。この会社は大型クルーズ船に最も力を入れています。午後6:46 · 2021年8月9日

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じっちゃま
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ノーウェジアン(NCLH)は高級なクルーズを提供するリージェント・セブンシーズなどのブランドを展開し差別化しています。午後6:54 · 2021年8月9日

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じっちゃま
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あくまでも一般論ですが大きなクルーズ船ほど「大衆路線」です。スケールメリットを出せるので価格を安く抑える事が出来ます。午後6:56 · 2021年8月9日





じっちゃま
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巨大すぎるので寄港先が限定されてきます。観光を兼ねたクルーズには向きません。午後6:59 · 2021年8月9日





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じっちゃま Twitter「クルーズの面白いところは無から需要を創出するところ」

じっちゃま
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ホテルは「持たない経営」、クルーズ船は「持つ経営」をやっています。午後7:09 · 2021年8月9日





じっちゃま
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その関係でクルーズ船のビジネスのほうがはるかに資本集約的です。いわば「サービス業の中の重工業」の様相を呈しています。午後7:10 · 2021年8月9日





じっちゃま
じっちゃま

クルーズのビジネスの面白いところは何もないところから需要を手品のように創出することができる数少ないビジネスだという点です。先行投資すれば、面白いように潜在需要を掘り起こすことが出来る。作れば…人が集まってくる「フィールド・オブ・ドリームス」の世界です。午後7:14 · 2021年8月9日









じっちゃま
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記事中、遠洋定期船(Ocean liners)が出てきますが現在世界で運行している唯一の遠洋定期船はクイーンマリー2です。カーニバルの一部門、キューナードの所有。午後7:45 · 2021年8月9日





じっちゃま
じっちゃま

伝染病を相手にしているのだから経済再開も定規ですっと直線を描いたようなカタチにはなりようがないと思います。迷走を繰り返しながら、だんだん正解に迫る勇気と根気が必要。すぐにさじを投げるヘタレに、いつからなったの?日本人。午後8:01 · 2021年8月9日

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じっちゃま
じっちゃま

デルタ変異種みてみろ? クネクネしているだろ? 相手がクネクネしているなら……こっちもクネクネ対応すればいいだけじゃん? 金持ちは「白!」とか「黒!」とか決めつけず、プラグマチックな発想をするもんだ。午後8:08 · 2021年8月9日





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じっちゃまTwitter「 ファーストクラス、ビジネスクラスの料金はここ1週間ほど毎日下がっている」

じっちゃま
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いまデルタ変異種が猛威をふるっている米国南部のピークは今週とか来週とか、そういうタイミングです。その後、デルタ変異種は米国北部へ。でも秋までには終息していると思います。午後9:39 · 2021年8月9日





じっちゃま
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ファーストクラス、ビジネスクラスの料金はここ1週間ほど毎日下がっている様子。午後9:48 · 2021年8月9日





じっちゃま
じっちゃま

航空会社の第2四半期決算発表カンファレンスコールでは、各社ともビジネスクラスの復活に関し楽観的な見通しが語られていました。しかし……その後でデルタ変異種がひどくなり、米国の企業は社員に「オフィスに戻れ!」という指令を遅らせるところが続出しています。午後9:50 · 2021年8月9日





じっちゃま
じっちゃま

いまアメリカのオフィスはどこもガラガラである以上、出張とかしても意味ないと思うんです。先方だって来て欲しくないし。午後9:51 · 2021年8月9日





じっちゃま
じっちゃま

それでは何故第2四半期のビジネスクラス売上高は予想より強かったの?→エコノミーで密になるより、ゆったりしたビジネスクラスのほうがいいと判断する行楽客が多かったから。これは一過性のことです。午後9:52 · 2021年8月9日






※カーニバル・クルーズ(CCL)についてはこちらの過去記事にもまとめてあります。






※ノルウェージャン・クルーズ(NCLH)についてはこちらの過去記事にもまとめてあります。





ウサギ
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以上です!!





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